La potente maga Gray Alys viene inviata da una regina in una landa desolata e post-apocalittica, accompagnata dall'enigmatico cacciatore Boyce. Nel viaggio, costellato di pericolosi incontri con uomini e demoni, Alys affronterà le conseguenze della sua magia. Terre Perdute alla ricerca di un potere magico che permette di trasformarsi in un lupo mannaro.